UDB Taiwan - 一般理財

財務規劃

財務規劃屬於長遠目標建構,涉及儲蓄與投資配置.一般理財人員都會將焦點著重在工具的說明與安排,但實務上卻不能完全解決客戶端所面臨的問題.財務規劃師一般會先確認風險屬性,以及目標的時間安排,再給予投資與儲蓄比重的建議. 我們能協助您幾個主要議題彙整如下：

1.您對於目標建構的想法為何？如何統整？

2.特殊性目標該如何建構？
EX:退休計畫、房貸規劃、教育計畫

3.如果希望在投資領域發展該怎麼開始與佈局？

4.外幣配置該注意什麼？
Ex:美金、人民幣

5.儲蓄計劃怎麼分配時間性？